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【央视新闻客户端】

　　经过年初的大V带货风波后，德邦稳盈增长灵活配置混合基金还在“还债”。

　　目前，一季度的规模数据尚未更新。截至2025年四季度末，该基金C类份额规模为9.65亿元，加上A类份额的0.46亿元，合计约10.11亿元。

　　从1月中旬大V“翻车”至今，该基金经历了过山车般的行情。

　　1月9日和12日那两个“疯狂拉升日”，A类份额单日回报率分别高达9.24%和8.32%，吸引了无数目光。但随后，1月15日至21日连续多日下跌，单日最大跌幅达到1.54%。进入2月后，净值震荡依旧剧烈，2月2日深跌3.39%，2月3日又拉升3.82%，2月4日至6日再度连续下跌。这种大起大落的走势，让跟风买入的投资者真切体验了一把“追高被套”的滋味。

　　截至4月1日，德邦稳盈增长A类份额的单位净值为1.0075元，近一个月下跌15.79%，在同类基金中排名2291/2330，处于垫底水平。拉长时间看，该基金近三年累计亏损达到20.76%。

　　更令人担忧的是，德邦稳盈增长的基金经理雷涛、陆阳所管理的其他产品同样表现不佳。

　　从德邦基金旗下产品业绩来看，由雷涛和陆阳参与管理的多只基金今年以来跌幅居前。

　　例如，雷涛管理的德邦科技创新一年定开A，今年以来下跌6.74%，近一年虽然有过一波66.82%的涨幅，但近三年回报仅为8.14%，波动极大。

　　陆阳管理的德邦高端装备A，今年以来跌幅更是高达18.09%，成立仅一年出头，累计回报仅剩1.19%，年化回报也只有1.13%，在德邦旗下所有产品中排名倒数。

　　此外，雷涛管理的德邦福鑫A，今年以来也下跌了6.34%，近三年亏损超过10%。可以看出，这两位基金经理所管理的产品普遍呈现出高波动、大开大合的特征，踩中赛道时涨幅惊人，但风口一过，回撤同样猛烈。

　　从持仓结构来看，雷涛和陆阳依然坚守AI应用赛道。截至2025年末，德邦稳盈增长的前十大重仓股全部集中在计算机和传媒行业，其中计算机占比81.15%，传媒占比18.85%。

　　合合信息、卓易信息、万兴科技、税友股份等依然是核心持仓，前五大重仓股合计占比超过35%。这种高度集中的投资策略，在AI行情向好时能够带来爆发式收益，但在板块调整时，净值回撤也同样剧烈。

　　3月31日，该基金发布了年度报告。基金经理在报告中表示，虽然AI应用的行情仍以起伏震荡为主，但产业的积极因素在不断积累，市场关注度也提高了不少。一方面，Gemini、Claude、Minimax和GLM等海内外模型广受好评；另一方面，Meta、腾讯等公司在基础模型竞争力偏弱的情况下，仍积极加大AI生态版图的融合，也不断有像Openclaw等细分AI产品持续出圈。

　　基金经理认为，AI产品的创新创业正是这个时代非常好的选择之一。伴随算力成本下降、模型能力提升、场景产品日趋成熟，AI应用日益成为产业趋势中最重要的变量。市场观点正在从“大模型吞噬论”“巨头通吃论”的旧叙事，转向“AI应用创富论”“AI应用看中国论”等新叙事。催化的密集释放加上中长期叙事逻辑的边际变化，让原本已经“见底干涸”的筹码结构回归多空平衡，因此非常看好AI应用全年的投资机会。

　　总体来看，德邦稳盈增长灵活配置混合基金当前正处于一个尴尬的境地：规模从暴涨回归常态，但净值尚未修复；基金经理依然看好AI赛道，但投资者信心已受重创；近3月排名虽然回升至优秀水平，但近一年的整体表现仍远逊于同类平均。而基金经理本人所管理的其他产品同样大面积亏损，这无疑让投资者对其投资能力产生更多质疑。

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近日，三星发售的新品手机Galaxy S26售价上涨1000元人民币，OPPO官方商城发布公告称自2026年3月16日起，将针对部分已发售产品进行价格调整；vivo移动通信公司称受全球半导体及存储成本持续大幅上涨的影响，调整部分产品的建议零售价。

这场涨价，其实并不令人意外，甚至可以说是预期之内。过去一年里，内存和闪存的价格经历了剧烈跳涨，直接推高了整机的BOM（Bill of Materials，物料清单）成本。相关数据显示，近3个月全球存储芯片现货价累计涨幅超300%。存储元器件在整机成本中的占比从过去的10%—15%攀升至30%—40%。2025年第四季度手机用DRAM（Dynamic Random Access Memory，动态随机存取内存）合约价同比上涨超过75%。

但必须看到的是，这一次的存储价格波动并非纯粹的市场供需错配，其背后深藏着逆全球化浪潮下的地缘冲突阴影。自俄乌冲突、中东局势动荡以来，全球半导体供应链的脆弱性不断增强。从原材料断供风险到能源成本上涨带来的晶圆代工费用激增，再到跨国贸易壁垒导致的物流与合规成本增加，原本高效、廉价的全球化分工体系正被一种高成本、强防御的区域化布局所取代。

当地缘风险成为悬在全球供应链头顶的达摩克利斯之剑，曾经由全球协作带来的“规模红利”正迅速转化为由于不确定性而产生的“安全溢价”。手机厂商不得不为这种不确定性买单。

但更长期的变化，还不止于宏观层面的供应链阵痛。这一轮涨价潮更底层的变化，来自AI革命带来的新的不确定性。而随着技术的迭代，智能手机在经历了近二十年爆发之后，正在走到一个关键的转折路口。

vivo总裁胡柏山在最近举行的博鳌论坛上就提到，今天的手机正处于从“智能手机”（Smart Phone）向“智能体手机（Agent Phone）”进化的关键奇点。在过去，手机的智能主要体现在应用软件的堆积，硬件的作用是提供一个流畅的载体。但现在，端侧大模型的入场，从根本上改变了手机的物理架构。要让手机在离线状态下实时运行百亿参数规模的模型，不仅需要顶级移动平台的算力支持，更对内存容量和读写带宽提出了近乎贪婪的要求。原本8GB、12GB的配置在AI时代已显得捉襟见肘，16GB乃至更高级别的内存成了入场券。

这种为了适应“大脑”扩容而进行的硬件升级，不再是边际改良，而是系统性的重构。

从消费者端来看，AI同样也拉高了期待值。大家预期中的未来手机演变方向，应该是从一个被动的“生产力工具”，转变为一个主动的“数字智能体”。反过来看，这就不仅仅是增加了一个对话框或一个生成图像的功能，而是交互逻辑的底层重塑。

但现在的问题是，这种预期的转变对手机厂商研发投入的要求将会是天文数字级别的。各大厂商不仅要支付昂贵的芯片采购费，更要投入巨大的资源进行模型训练、系统微调和隐私安全架构的重构。这些隐藏在电路板之下的“智慧成本”，是过去那个以参数竞争为主的时代所无法比拟的。